私は記憶力が3歩歩くと、違うことを考えているので、今何を考えていたのか分からなくなってしまうことが多々あります。
そのため、お客様との打合せの議事録もその日のうちに作成しています。
顧問契約などで所定書式で報告する場合には、Wordで作成して提出していますが、それ以外の場合には、テキストベースで作成しております。
その時に活用しているのが、
Evernote（エバーノート）です。
全てここに議事録は記録しています。
こんな感じです。画面初公開です〜。
その時に注意していることがあります。
それは
後で検索しやすくすることです。
例えば、相続の議事録であれば、
・タイトルの最初に「相続 議事録」を付けています。
・タイトルも長いと後ろが省略されてしまうので、前の方にキーワード持ってくる
例えば
・お客様の名前
・日付
特にエバーノートは、常に更新がかかります。
古い文書でも１文字を修正しただけでも、更新日時が最新になり、順番が最新になってしまうのです。
だから日付を入れるようにしています。
今日は午前中にお客様と相続対策の打合せをしてきました。
夜になりましたが、先程議事録を作成して、関係者の方々にメッセージして報告しました。
私は、この報告とスピードが大事だと思っています。
だからすぐの報告には何より命かけています〜。
