【20191222すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
通常相続は個人の財産の評価や運用、管理ですから、個人別に調査します。
ただし、当社では個人と、同時に家族としての財産評価、対策提案もしています。
個人と
家族の
財産評価、対策提案
していますか〜？
家族が心合わせて、これからも幸せになる提案をするのであれば、相談に対応する側もそのような対応が必要です。
あと大切にしているのは、
データを分析することです。
例えば、同じ目的で同じことを対策しても、結果が下記のように全く変わったりと、しばしばあります。
だから仮説は立てますが、実際に予測データを入れると、様々な要因で将来が形成されるので、全く別の結果になることもあります。
だからこそ、いつもデータに振り返って、何が原因で変わったのか突き止めるようにしています。
いつもいつも大切なお客様のために時間を取ろうと思っているのですが、段取りのために時間が取られてしまうことも多々あります。
相続コンサルタントという仕事は、様々な業種の方に調査依頼したりしますので。
例えば
・お客様から不動産の売却依頼があれば、不動産業者の方に資料を揃えて、お願いしたり
・財産評価が必要であれば、税理士にお願いするための資料を揃えたり
とそれぞれの調査は、時間がかかるので、スピーディーにお客様の要望に応えるためには、初動が大事だと考えております。
そんな段取りやお膳立ての準備が、非常に多いです。
