【20191223すぎさんの業務日誌】
株式会社PSE資産プランニング 相続コンサルタントの"すぎさん"こと、杉森真哉です。 一般社団法人NIPPON終活サポートセンターの理事もしています。
すぎさんの業務日誌では、私がどんな仕事を日頃やっているのかをシェアしています。
今日のテーマは
資料は紙芝居が理想です〜
というテーマです。
私がお客様に提案する時にイメージしているのは、紙芝居です。
絵と話だけで
分かりやすく伝えること
資料も説明をくどくど言わなくても
資料だけでも伝わること
が理想です。
昨日はお客様に相続対策提案書を納品して、内容説明をさせていただきました。
今回は土地活用も検討したいということで、そのプランも入れたら
５ｃｍのファイルに目一杯になりました。
でもそれを隅から隅まで読んでいただくのは大変なので、ひと目で分かるような「要旨」の資料をいつも別途作っています。
いつも紙芝居をイメージして、こんな資料を作っています。(^^)
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