こんなタイトルだと、「あなたに相続提案を頼む費用は、1,000万円以上かかるの？」と言われそうですが、そうではありません〜。
ご安心を〜。
今回の「私の相続提案は1,000万円単位です」という意味は、こんな意味です。
相続財産のそれぞれの単位を1,000万円単位にすることで
お客様に分かりやすくするということです。
例えば、財産評価をすると一般的な専門家はこのような財産一覧を出してきます。
実際のお客様の事例で説明します。
さらに不動産の詳細もこんな感じです。
当社も税理士に財産評価をしていただいておりますので、正確に１円単位まで計算します。
不動産も１つということはなく点在している場合もあります。
正しいのは分かった。
でもどうすればいいの？
とお客様はきっと思うはずです。
お客様がこれを渡された所で
自分自身の財産内容について、全く把握不可能です。
正しく伝えることも間違ってはいませんが、
当社が優先すべきと考えていることは
「分かりやすさと
お客様が自分自身で現状を把握できること」
これが大事と考えています。
そのため、お客様に提示する資料は、下記のように
財産金額を1,000万円単位に丸めて提示しています。
そうすると、お客様もスッキリと自分自身の現状が把握できます。
ちなみにこのお客様は所有不動産として
・自宅
・アパート
・山林（栃木に２箇所、静岡に１箇所）
ありましたが、
私はこれを
・自宅
・アパートその他（山林）
にまとめて説明しました。
ちなみに、この丸め方はお客様によって変えます。
どうですか？分かりやすくなりませんか？
それが
「私の相続提案は、1,000万円単位です」
の真意です。(^^)